国盛智科3月4日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年3月2日接受36家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

　　1、机床发展的历史进程：从世界机床发展历史、中国机床发展历史、全球机床行业竞争态势、各国产业政策，结合全球数控机床龙头企业历史特点，剖析了数控机床的特点、未来逐步整合的方向以及高端数控机床发展的战略意义。

　　2、机床发展的机遇和愿景：通过中国机床“十八罗汉”的发展情况、中国机床竞争格局的演化，结合国家战略的支持，对中国机床工具行业数据和国内数控机床的需求量，突出中国机床的数控化率的提升空间和中国金属切削机床的市场容量在不断扩大，加上进口替代的空间，阐述了中国金属切削数控机床的市场前景和行业增长趋势。

　　3、行业发展现状：结合中国数控机床的发展现状、核心功能部件部分依赖进口以及“卡脖子”技术方面，分析数控机床的产业链和分工协作，阐述只有优秀品牌、优质服务、产业链完善、高效的生产效率、持续的发展，将会成为数控机床行业主流。

　　4、公司发展历程和规划：结合国盛智科在行业中独特的发展历程以及公司的产业链优势，对公司未来的发展清晰规划并阐述了公司愿景，列举了成为优秀机床企业具备的条件等，表达了对数控机床的热爱情怀和工匠精神，同时也对中国数控机床的发展和对公司事业的发展充满信心。

　　问：公司提到未来国内国外机床产业链将实现专业化分工，如果都是组装的话，环球360作为主机厂如何体现公司的竞争力？

　　答：首先，主机厂商看上去是单纯的组装，就类似于大飞机制造一样，并不单纯是组装。国外的机床企业都是专业化分工，比如数控系统就集中在主要四家企业如发那科、三菱、西门子以及海德汉品牌,这些公司投入了大量的人力、物力进行研发和验证，从而在数控系统领域形成和积累了自己的研发、品牌和数据。在技术上，主机厂并不是将这些部件简单进行组装，而是根据市场的需求研发出客户需要的产品，同时又可以培养自己的专业化员工队伍。中国的数控机床发展不会一夜间产能翻番，因为产业工人对企业价值观的理解和认同需要一定的时间，否则做不出好的机床。

　　机床整个装配过程中，如果公司要将机床精度做到更高水平的话，需要不断地打磨积累而成。主机厂是将这些核心部件通过公司的设计和研发，通过和客户的互动，了解客户的需求，结合客户的应用场景，来精工细作成为精度高、稳定性好的产品，并对客户需求的快速响应以及对产品的不断创新和提升，这样的公司才能把机床做好。

　　主机厂如果既做系统又做核心部件，会使得公司变成庞大的重资产企业，还需要更多研发人员以及几百家企业上万台机器的验证。因此，可以看出全球排名前十的主机厂大部分如数控系统核心部件是以外购为主。

　　问：中国国产机床产业链上与欧美和日本有差距，那么国内机床行业历史上有没有外延并购的情况？未来在机床行业通过外延并购来填补提升技术的行为，您怎么看？

　　答：据我了解在国内做外延并购比较早的是北一机床并购德国瓦德里希科堡，我们不好评判成熟或成功与否。行业内还有其他中国企业在国外也做过并购，成功案列的不算多（具体可查）。

　　对于国盛智科来说，海外并购也是公司未来要走的方向，公司也乐意去做海外的并购。未来，公司在合适的时机在某个领域会考虑到海外并购或与国外企业合资的计划，投入一定的研发，通过国外并购的平台来进行技术的转化，同时通过这些平台来将公司的品牌放到国际舞台上去，未来为国盛品牌打好国内基础的同时，为走出国门做好准备。

　　问：国内国有机床公司发展和民营机床厂比，出现了国退民进的情况，一大批国有机床表现不佳同时也在整合，国有机床的整合方向以及对行业的影响您如何看？

　　答：中国通用并购了大连机床、沈阳机床以及其他机床厂，但并购后现状大家都可以从官方数据看到。高端机床行业既是国家战略指引的行业，同时也是高度市场化的行业，需要用市场化的方法去运营。企业的生存和发展必须用市场规律来验证，仅仅靠资本化不一定能助推公司的发展，企业如果不盈利，不能给企业员工发放更高的薪酬就不能吸引更多高端的人才。

　　机床行业中一线员工和研发人员是很宝贵的，如果企业有自身良好的企业文化，研发人员能够潜心研发。如果企业业绩差或者波动大，企业核心人员就较难稳定下来。

　　中国机床行业的发展要对标学习国外机床行业经验，未来新兴民营企业是中国机床行业发展的生力军，当然我们也期待中国通用集团能够将沈阳机床等从低谷中走出来，在机床行业中一起并肩成长，一起为中国机床行业的发展贡献力量。

　　问：核心零部件中五轴数控系统仍是国内机床短板，五轴数控系统国产化的前景是怎样的？

　　答：在机床行业中，核心零部件是关键，五轴五联动的控制器在控制系统里是较关键的。国内的软件与国外差距并不大，主要的差距在硬件，硬件有驱动、电机等。如果这么多控制系统中有部分不好，就会对机床系统有影响。五轴五联动的系统是建立在三轴三联动技术的基础上，比如西门子还是海德汉系统就经历过。公司也希望国内的五轴五联动系统制造商要从三轴的控制系统着手，也希望有更多的国产数控系统给更多的客户体验，在客户使用过程中持续的改善，同时希望国家出台政策来支持国产系统。

　　答：1）公司是从配套件制造开始的，在做配套件时也在学习技术和管理经验来提升工作效率和管理效率。

　　2）公司在产业链端，钣焊件和铸件以前是给国外高端装备客户做配套，现在是以自供为主。

　　3）公司内部有制定中长期发展规划，公司会根据自身规划来持续经营，暂不会做与公司主营业务发展无关的业务。

　　4）公司有训练有素、经验丰富、工龄十年和二十年以上的金牌员工和钻石员工。员工对企业文化认同，公司的股权结构上也有核心员工的持股平台。

　　问：公司的基本情况介绍及对2022年经营情况展望？2021年公司业绩较好，不管从收入端、利润端、财务端和内部管理以及生产效率、整体规模和规划上均达成总体目标。

　　答：1）公司生产厂区产能布局情况：去年下半年开始公司在机床板块厂区重新布局规划，新募投项目-龙门生产基地四季度全面投产，12月份开始龙门产能提升。目前公司在机床板块已经有了四块生产基地：一是龙门生产基地；二是老厂区原来的龙门车间改造为卧加和卧镗车间；三是原来的立加车间改造为立加专用机型和大型号的立加机型以及车床生产车间；四是子公司的钣焊件生产基地，从去年四季度和今年一月份公司将爆款机CMV855和CMV1160两款机型搬移到钣焊件工厂进行生产。原来的立加车间也在进行改造，公司计划在22年上半年将原立加车间改造为核心功能部件的研发和测试车间，并进行批量化生产，大部分研发和检测设备已经订购，这是公司第二个募投项目研发中心的投入情况。

　　3）产品布局：公司在今年的产品上会考虑拓展五轴联动龙门加工中心和立式五轴、动柱、动梁龙门加工中心等方向加大研发和批量生产，公司计划五轴龙门加工中心产品较去年会有较大增长。

　　4）内部管理：今年公司对产品质量和降本增效提出更高的要求。尤其是生产运营端落实自动化，包括子公司在内对于内部生产和工艺检测上会启动自动化项目，包括自动化夹具项目和自动化联线项目，来提升公司内部运行质量和生产效率。

　　5）产业链端：更加突出公司的优势，钣焊件已完成减少对外销售的规划。今年将加大对公司内部钣焊件的销售，同时子公司也开始生产爆款立加，这也是公司钣焊件子公司新的增长点。铸件端产能饱和，随着后续机床产量的增加，产业链扩张和延展也将成为公司发展的路径之一。当然公司在铸件供应链端还是会考虑在目前基础上快速储备。

　　6）新项目的储备：22年公司在原来的卧车技术上，也会在立车产品开始推进，目前立车项目还在孵化中，也是未来产品延伸的方向之一。

　　7）营销渠道上：公司今年在市场开发端制定考核机制，对市场开发、直销经销均提出更高的要求，重点放在市场的开发、经销商的开发，包括直销和外销团队建设，今年计划增加10家以上的经销商环球360。并在重点区域进行直销客户群体的培育，公司会在新能源和风电等新赛道市场进行产品的快速对接。

　　答：汽车行业稍有下降，模具和工程机械和之前持平，设备、自动化、新能源、工业阀门板块有所上升。后续公司会对业务收入进行进一步细分。

　　答：精密模具行业增速较稳，机械设备行业有些细分行业需求结构的变化但总体保持平稳，汽车行业相对而言优于Q4，新能源、风电、航天航空等相关的客户端需求高景气。

　　答：2021年，公司数控机床总销量大约为两千多台。具体细分要以年报披露数据为准。

　　对接的客户群体上，客户可能会有多种品类和机型产品的需求搭配，同时会购买龙门、卧加、立加、车床等。从公司整体产线规划看，下一步龙门产品会成为公司新的增长点，立加将爆款机型的生产移到子公司后该产品会稳步上量，卧加、卧镗和大机型的立加也是考虑逐步放量，核心功能部件的研发自制率还会继续加大和提升。

　　问：五轴机床系统关注度很高，能详细讲下公司在五轴机床以及其核心零部件上的规划？

　　答：公司在今年的产品上会考虑拓展五轴联动龙门加工中心和立式五轴、动柱、动梁龙门加工中心等方向加大研发和批量生产，公司计划五轴龙门加工中心产品较去年会有较大增长。

　　公司计划在22年上半年将原立加车间改造为核心功能部件的研发和测试车间钣金件，并进行批量化生产，大部分研发和检测设备已经订购，这是公司第二个募投项目研发中心的投入和规划。

　　答：目前铸件和钣焊件都只有一两家客户。铸件客户是德马吉波兰工厂，钣焊件客户主要是加拿大赫斯基，都是公司的多年战略合作伙伴，公司将会保持为他们提供产品和服务。

　　问：目前看钣金件和铸件产能有限，但机床产能扩张很快，未来有没有打算扩张钣金件和铸件的产能？

　　2）铸件这块，目前内供铸件产能饱和，随着后续机床产量的增加，产业链扩张和延展也将成为公司发展的路径之一。

　　问：公司在核心零部件自研上，在研究的和自制的是哪些以及未来打算自研环球360、自制的有哪些？

　　答：核心功能部件如全自动直角头主要用于龙门加工中心，目前基本全部自制；卧镗主轴、镗杆、转台自制率在提升，将来也会逐步全部自制；接下来公司会在五面头、万向头、摇摆头、延长头以及五轴头方面延展开发和自制。目前公司的研发中心募投项目，尤其是核心功能部件研发和试制车间已在年初开始进行现场技术改造和研发设备投入，预计今年上半年完成交付。

　　后期公司在核心功能部件方面也会考虑在合适的时机走出国门，在某些领域会考虑海外并购或与国外企业合资的计划。

　　问：盈利水平上，2021年净利率达到17.6%，同比增长1pct，在原材料涨价背景下实属不易，公司在成本优化上做了那些工作？未来毛利率和净利率预期？

　　答：21年上半年大宗商品开始涨价，去年公司在销售端也做过几次调整，得益于公司和供应商签订的合同以及21年公司很多产品实现批量化采购，原材料涨价对公司影响稍微小一些。公司21年综合毛利率保持稳定，主要是机床业务占比上升的情况下，机床业务毛利和净利率都有所上升，装备部件业务的毛利率因原材料涨价会有些影响。21年钢材的大幅涨价对钣焊件影响很大，所幸公司钣焊件正好对外缩减业务，所以影响较小。

　　公司22年的重点是放在产品质量控制和效率提升，产品成本控制也是公司要解决的重点问题。公司在管理端也会考虑降低成本，产品规划上也会将高档数控机床如龙门、卧加、卧镗作为公司新的盈利点，在高毛利率的产品上提升产能。

　　答：21年机床板块大概增加100人左右，环球360公司从20年已开始筹划招工。22年公司重要任务之一仍是招募人才，相比于21年公司更侧重于研发人员和工艺端及应用端人才的引进和培养。在机床产业工人方面，公司会逐步将钣焊件工厂的部分员工通过培训、培养成为机床的产业工人。

　　总体来说，公司每年新增人员的比例一般会控制在公司原有人员的30%左右。公司员工队伍一直保持稳定，每年的离职率在3-5%左右，远低于行业平均水平，这也是公司的优势之一;

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司主营业务是围绕客户的定制化需求，通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等，提供智能制造一体化解决方案。主要产品是高档数控机床、中档数控机床、数控机床、PET瓶胚智能单元、焊接生产线及单元、装备部件。公司在2014、2015、2016年连续三年被协会评定为“中国机床工具行业三十强”。

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